In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al dispozitiilor art. 5^1 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii, cu modificarile si completarile ulterioare,
vazand forma finala a contractului de vanzare de actiuni, negociata si initializata intre stat, prin Ministerul Transporturilor, in calitate de vanzator, si Societatea Comerciala Grup Feroviar Roman – S.A., in calitate de cumparator,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
ARTICOL UNIC
Se aproba conditiile principale ale contractului de vanzare de actiuni prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare, intre stat, prin Ministerul Transporturilor, in calitate de vanzator, si Societatea Comerciala Grup Feroviar Roman – S.A., in calitate de cumparator, avand ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de actiuni, reprezentand 51% din capitalul social al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A.
Conditiile principale ale contractului de vanzare de actiuni intre stat, prin Ministerul Transporturilor, in calitate de vanzator, si Societatea Comerciala Grup Feroviar Roman – S.A., in calitate de cumparator, avand ca obiect transferul dreptului de proprietate asupra unui pachet de actiuni, reprezentand 51% din capitalul social al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A.
Conditiile principale ale contractului de vanzare de actiuni sunt urmatoarele:
1. Pachetul de actiuni care va fi transferat de la stat, prin Ministerul Transporturilor, catre Societatea Comerciala Grup Feroviar Roman – S.A. este cel prevazut la articolul unic din hotarare. Numarul total de actiuni care fac obiectul vanzarii, precum si pretul pe actiune vor fi determinate la data finalizarii tranzactiei astfel incat sa reflecte procentul de 51%, in functie de modificarile capitalului social al societatii ca efect al conversiei creantelor statului fata de societate in actiuni si/sau in urma reducerii capitalului social ca urmare a transferului activelor descrise in anexa nr. 3 din Sectiunea A a Dosarului de prezentare catre alte societati aflate in subordinea sau sub autoritatea Ministerului Transporturilor, in temeiul art. 63 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe caile ferate romane si reorganizarea Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau in urma majorarii capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care s-a obtinut certificat de atestare a dreptului de proprietate, de la data semnarii.
2. Pretul de cumparare a pachetului de actiuni este de 904.980.000 (nouasutepatrumilioanenouasuteoptzecimii) lei.
3. Declaratiile si garantiile vanzatorului vor viza, printre altele, aspecte referitoare la:
a) faptul ca vanzatorul are capacitatea de a incheia contractul de vanzare de actiuni, precum si de a-si exercita toate drepturile si a-si executa toate obligatiile ce ii revin conform acestuia;
b) faptul ca nu exista drepturi apartinand tertilor asupra pachetului de actiuni;
c) faptul ca toate actiunile ce fac obiectul vanzarii-cumpararii au fost emise in mod legal si valabil, au fost platite integral, confera drepturi egale de vot, sunt emise ca actiuni nominative ordinare dematerializate si confera toate celelalte drepturi aferente actiunilor ordinare in conformitate cu legea romana;
d) faptul ca vanzatorul raspunde pentru existenta valabila in patrimoniul sau a actiunilor ce fac obiectul vanzarii-cumpararii;
e) faptul ca vanzatorul nu garanteaza in niciun fel solvabilitatea si/sau situatia economica si financiara a Societatii si/sau starea de fapt a activelor acesteia.
4. Declaratiile si garantiile cumparatorului vor viza, printre altele, aspecte referitoare la:
a) faptul ca acesta are capacitatea de a incheia contractul de vanzare de actiuni, precum si de a-si exercita toate drepturile si a-si executa toate obligatiile ce ii revin conform acestuia;
b) faptul ca incheierea contractului de vanzare de actiuni, precum si indeplinirea obligatiilor ce ii revin potrivit acestui contract nu incalca, nu intra in conflict si nu genereaza neindeplinirea vreunei obligatii contractuale sau legale si ca acest contract reprezinta o obligatie legala si valabila a cumparatorului, care poate fi pusa in executare impotriva cumparatorului in conformitate cu termenii sai;
c) faptul ca detine mijloacele financiare necesare asigurarii platii pretului de cumparare conform contractului;
d) faptul ca nu este in curs de si impotriva sa nu s-a solicitat in mod intemeiat dizolvarea, lichidarea, reorganizarea judiciara, falimentul, nu au fost initiate procedurile de concordat preventiv ori mandat ad-hoc sau orice alte proceduri similare;
e) faptul ca este detinatorul legal si, respectiv, beneficiarul real al fondurilor pe care le va utiliza pentru plata pretului de cumparare, ca aceste fonduri nu provin din activitatile ilicite prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, republicata, sau din alte activitati interzise de legislatia romana sau internationala la care Romania a aderat;
f) faptul ca se obliga sa achite pretul de cumparare in conditiile si la termenele prevazute in contract;
g) faptul ca a avut acces la informatiile legate de societate, de situatia acesteia, inclusiv, dar fara a se limita la active, pachetul de actiuni ce face obiectul vanzarii-cumpararii, situatia financiara a societatii, inclusiv, pe baza datelor prezentate in situatiile financiare ale societatii, angajati, contracte, litigii, raspunderi de mediu, si ca si-a efectuat, cu diligenta specifica unui investitor profesionist, propria analiza-diagnostic cu privire la societate.
5. Asumarea si executarea de catre cumparator a:
a) obligatiilor continue prevazute la pct. 7.3.1 din anexa la Hotararea Guvernului nr. 46/2013 privind aprobarea Strategiei de privatizare a Societatii Nationale de Transport Feroviar de Marfa “C.F.R. Marfa” – S.A. si a mandatului Ministerului Transporturilor pentru implementarea acesteia, sub sanctiunea rezolutiunii contractului;
b) obligatiilor ce rezulta din legislatia muncii si protectiei sociale, a legislatiei sindicale, precum si a obligatiilor prevazute de contractele de munca incheiate cu angajatii societatii, a celor prevazute in contractul colectiv de munca incheiat la nivelul societatii si in alte contracte si acorduri incheiate cu sindicatele la nivel de societate;
c) obligatiilor de mediu ce privesc societatea;
d) obligatiilor societare fata de vanzator, si anume, sa respecte:
(i) dreptul vanzatorului de a nominaliza 2 (doi) administratori in consiliul de administratie al societatii, pe intreaga perioada in care vanzatorul va mai detine actiuni ale societatii reprezentand cel putin 10% din capitalul social al societatii;
(ii) prevederile actului constitutiv al societatii, anexa la contract, conform carora orice hotarari care privesc reducerea sau majorarea capitalului social, schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea, precum si, pe o perioada de 5 (cinci) ani de la data finalizarii, cesiunea catre terti a actiunilor societatii, se iau cu o majoritate de cel putin doua treimi din capitalul social, indiferent daca se adopta la prima sau la convocarile ulterioare; precum si
(iii) prevederile actului constitutiv potrivit carora hotararile privitoare la modificarea obiectului principal de activitate al societatii sau dizolvarea societatii se adopta cu unanimitate de voturi reprezentand intreg capitalul social atat la prima, cat si la urmatoarele convocari. Cumparatorul recunoaste si garanteaza aceste drepturi ale vanzatorului si se obliga, sub sanctiunea pecuniara prevazuta in contract, sa fie de acord sau sa nu intreprinda nicio actiune care, direct sau indirect, sa impiedice exercitarea acestor drepturi ale vanzatorului.
6. Vanzatorul, cumparatorul si un agent escrow vor incheia, in termen de 30 de zile de la data semnarii contractului de vanzare de actiuni, un contract escrow care va fi anexa la contractul de vanzare de actiuni avand ca obiect, in principal, plata de catre cumparator a sumei de 90.498.000 (nouazecimilioanepatrusutenouazecisioptmii) lei reprezentand 10% (zecelasuta) din pretul de cumparare, in termen de doua zile lucratoare de la incheierea contractului de escrow.
7. Modalitatea de plata a pretului de cumparare a pachetului de actiuni ce face obiectul vanzarii-cumpararii este plata integrala, la data finalizarii, si va consta in incasarea de catre vanzator de la cumparator a urmatoarelor sume de bani:
a) echivalentul in lei al sumei de 10.000.000 euro, constituita de cumparator cu titlu de garantie de participare;
b) suma de 90.498.000 lei, reprezentand fondurile din contul escrow;
c) diferenta de pret pana la concurenta pretului de cumparare oferit.
8. Noul act constitutiv al societatii, care reflecta drepturile si obligatiile societare ale actionarilor societatii, dupa vanzarea pachetului de actiuni, cu accent pe drepturile societare ale statului, prin Ministerul Transporturilor, in calitate de actionar minoritar, va fi anexat la contractul de vanzare de actiuni.
9. Finalizarea vanzarii-cumpararii pachetului de actiuni, constand in plata pretului de cumparare si in transferul titlului de proprietate asupra pachetului de actiuni ce face obiectul vanzarii-cumpararii, va avea loc sub conditia semnarii contractului de escrow si depozitarii de catre cumparator a sumei prevazute la pct. 6 in contul escrow si a realizarii conditiilor suspensive prevazute la pct. 10.
Daca finalizarea nu a avut loc, independent de orice culpa a cumparatorului, intr-o perioada de 60 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, contractul se desfiinteaza de plin drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere, fara orice alta formalitate prealabila si fara interventia instantei.
10. Transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni ce face obiectul vanzarii-cumpararii se realizeaza la data indeplinirii cumulative a urmatoarelor conditii:
a) emiterea de catre Consiliul Concurentei a unei adrese sau decizii in conformitate cu dispozitiile art. 46 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau emiterea unui asemenea document de catre alte autoritati de concurenta competente;
b) finalizarea de catre vanzator a conversiei creantelor detinute de stat asupra societatii la data semnarii contractului si definitivarea structurii capitalului social al societatii ca urmare a operatiunii de majorare de capital in baza conversiei;
c) obtinerea de catre vanzator, dupa caz, de la finantatorii interni si externi ai societatii, a acordului acestora cu privire la modificarea structurii actionariatului societatii, ca efect al incheierii prezentului contract, iar acordul astfel obtinut nu include conditii mai oneroase pentru societate fata de termenii aplicabili potrivit contractelor de finantare la data semnarii;
d) creditarea contului vanzatorului cu toate sumele datorate de cumparator vanzatorului, reprezentand pretul de cumparare;
e) semnarea declaratiei privind transferul dreptului de proprietate asupra pachetului de actiuni in registrul actionarilor si de actiuni al societatii.
11. Dreptul vanzatorului de a proceda la rezilierea contractului, in imprejurari ce implica o culpa a cumparatorului.
12. Cazurile de limitare a raspunderii vanzatorului, inclusiv in privinta modalitatilor de actiune impotriva sa, precum si cu privire la informatiile divulgate cumparatorului.
13. Conditiile de solutionare a pretentiilor privind despagubirile.
14. Clauza penala va fi activata in cazul neindeplinirii sau nerespectarii de catre cumparator, in tot sau in parte, a oricareia dintre obligatiile contractuale ce ii revin, cumparatorul fiind obligat sa plateasca vanzatorului o penalitate contractuala pentru neexecutarea acestor obligatii de 5% din pretul de cumparare, cu exceptia obligatiilor continue, a caror incalcare, in tot sau in parte, indreptateste vanzatorul sa recurga la rezilierea contractului.
15. Legea aplicabila in materie va fi legea romana.
In legatura cu GFR – Grupul Feroviar Roman:
GFR – Grup Feroviar Roman SA
Guvernul sa faca presiuni asupra GFR sa aduca banii